Nos métiers

Le métier de conseil en gestion de patrimoine indépendant est né d'initiatives personnelles dans les années 1970. Professionnel qui peut être issu du monde de la finance, de l'assurance ou du droit, le conseil en patrimoine a pour mission d’établir un bilan patrimonial, d'émettre des conseils et d'élaborer des stratégies personnalisées. Il met tout en œuvre pour la réalisation des objectifs fixés.

Ainsi, OPTI FINANCE réalise, dans un premier temps, une expertise patrimoniale et un diagnostic afin d’en faire ressortir des préconisations adaptées à votre situation. Dans un second temps, OPTI FINANCE assure la mise en place et le suivi de celles-ci.

Deuxième cabinet indépendant en gestion de patrimoine,
le groupe OPTI FINANCE vous propose son expertise en matière de :