Votre conseiller en gestion de patrimoine
Les supports financiers - OPTI FINANCE

Les supports financiers

Construire l’avenir ensemble !
Votre situation professionnelle, familiale, fiscale évolue. Vous souhaitez organiser, diversifier, optimiser votre patrimoine.

Vos attentes ou vos objectifs sont :

  • La constitution d’un capital, d’une retraite, d’une rente.
  • Le choix d’un placement et la mise en place d’une stratégie financière.
  • L’orientation vers l’investissement d’un bien immobilier.
  • Des propositions concrètes et un suivi régulier de vos actifs.

OPTI FINANCE vous propose des solutions concrètes, durables et sur-mesure. La gamme des produits et services de notre groupe est large et évolue en fonction de l’évolution du marché d’un point de vue législatif, financier ou réglementaire. Les équipes d’OPTI FINANCE se forment régulièrement aux nouveaux produits du marché et maintient une veille permanente afin de proposer des produits innovants et opportuns correspondant aux besoins et attentes de ses clients.

De manière non exhaustive, et à titre d’exemple, vous trouverez ci-dessous une liste de placements financiers que les équipes d’OPTI FINANCE sont en mesures de vous proposer :

  • Assurances-Vie,
  • Contrats de Capitalisation,
  • Comptes Titres,
  • PEA Bancaire ou PEA de Capitalisation,
  • PERP, PERP Epargne Retraite,
  • Contrats Madelin,
  • Prévoyance, assurance de prêts,
  • FCPR / FCPI,
  • SCPI,
  • etc.

Les équipes d’OPTI FINANCE identifient et sélectionnent des produits en fonction de vos besoins et de vos objectifs et également adaptés à votre situation personnelle et professionnelle.