Votre conseiller en gestion de patrimoine

Assistant(e) de CGP -> ROUEN (76)

Offre : CDD / CDI

Disponibilité : Dès que possible

Rémunération : A déterminer en fonction du profil et de l’expérience (base 39h).

Missions :

– Déclarations fiscales IR, IFI

– Réalisation et mise en page d’études patrimoniales (bilan et stratégies avec Big Expert)

– Mise en place des préconisations financières en collaboration avec un ou plusieurs conseillers.

– Suivi administratif des opérations liées à ces préconisations vis à vis des compagnies dans le respect de la réglementation,

– Vérification et préparation des documents contractuels clients (lettres de mission, profils de risques…)

– Gestion du back-office d’un CGP (arbitrages, souscriptions, préparation des rendez-vous…)

– Archivage de tous les documents et notamment par voie de dématérialisation

– Réponse à des problématiques clients.

Critères :

Diplômé(e) en Master 2 en Gestion de Patrimoine ou Banque Assurance

Adaptabilité, culture financière et fiscale, travail en équipe, maitrise de l’informatique