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Assistant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine -> ROUEN (76)

Offre : CDD / CDI Disponibilité : Dès que possible Rémunération : A déterminer en fonction du profil et de l’expérience (base 39h). Missions : Déclarations fiscales IR, ISF Réalisation et mise en page d’études patrimoniales (bilan et stratégies avec Big Expert) Mise en place des préconisations financières en collaboration avec un ou plusieurs conseillers. Suivi administratif des opérations liées à ces préconisations vis à vis des compagnies dans le respect de la règlementation, Vérification et préparation des documents contractuels clients (lettres de mission, profils de risques…) Gestion du back-office d’un CGP (arbitrages, souscriptions, préparation des rendez-vous…) Archivage de tous les documents et notamment par voie de dématérialisation Réponse à des problématiques clients. Critères : Diplômé(e) en Master 2 en Gestion de Patrimoine ou Banque Assurance Adaptabilité, culture financière et fiscale, travail en équipe, maitrise de l’informatique. Adresse : Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de : Sandrine CHOISNET à l’adresse suivante : OPTI FINANCE – 15, bd René Levasseur – CS41311 – 72013 LE MANS Cedex 2 ou recrutement@optifinance.net