Votre conseiller en gestion de patrimoine

Assistant(e) en Gestion de Patrimoine -> LE MANS

Offre : CDD puis CDI

Disponibilité : Dès que possible

Rémunération : A déterminer en fonction du profil et de l’expérience (39h).

Missions :

  • Gestion du back-office d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine (préparation des rendez-vous, souscriptions, arbitrages…)
  • Préparation et vérification des documents contractuels clients (lettres de mission, profils de risques…)
  • Assistance aux Déclarations fiscales (IR, IFI)
  • Réponse à des problématiques clients (appels, courriers)
  • Mise en page d’études patrimoniales
  • Archivage de tous les documents par voie de dématérialisation

Critères :

  • Minimum BAC + 2
  • Aisance relationnelle,
  • Rigueur, méthode,
  • Force de proposition,
  • Travail en équipe, Adaptabilité
  • Maitrise de l’informatique (Word, Excel…) et téléphonie.
  • Culture financière, fiscale et économique

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à recrutement@optifinance.net