Votre conseiller en gestion de patrimoine

Assistant(e) -> ROUEN (CDI)

Offre : CDI

Disponibilité : Dès que possible

Rémunération : A déterminer en fonction du profil et de l’expérience.

Missions :

  • Déclarations fiscales IR, ISF
  • Réalisation et mise en page d’études patrimoniales (bilan et stratégies avec Big Expert)
  • Mise en place des préconisations financières en collaboration avec un ou plusieurs conseillers.
  • Assurer le suivi administratif des opérations liées à ces préconisations vis à vis des compagnies dans le respect de la réglementation,
  • Vérification et préparation des documents contractuels clients (lettres de mission, profils de risques…)
  • Gestion du back-office d’un CGP (arbitrages, souscriptions, préparation des rendez-vous…)
  • Archivage de tous les documents et notamment par voie de dématérialisation
  • Réponse à des problématiques clients

Critères :

  • Diplômé(e) en Master 2 en Gestion de Patrimoine ou Banque Assurance
  • Adaptabilité, culture financière et fiscale, travail en équipe, maîtrise de l’informatique