Votre conseiller en gestion de patrimoine

CGP (H/F) -> ROUEN

Niveau d’études : Master, DESS, DEA, Bac+5

Vous voulez apporter des conseils pertinents à vos clients : OPTI FINANCE conseille des familles en toute objectivité et avec conviction. L’excellence fait partie de nos valeurs.
L’indépendance est une valeur qui compte pour vous : Notre différence depuis 30 ans ? L’indépendance
L’éthique est importante dans votre projet de vie : Nous concilions éthique et finance sans léser les intérêts de nos clients, ni ceux d’OPTI FINANCE.
L’expertise est pour vous une exigence quotidienne : La compétence est une valeur ajoutée qui est le fruit de la recherche de la meilleure expertise dans tous les domaines de notre activité.
Vous aimez être leader : Nous sommes un des leaders totalement indépendants, en France, dans le conseil patrimonial.

Notre bureau de Rouen n’attend plus que vous pour prendre en charge le développement et le suivi d’une clientèle à potentiel (portefeuille fourni dès votre arrivée).

Vos missions :
– Accompagner et fidéliser la clientèle existante,
– Prospecter et acquérir une nouvelle clientèle de particuliers et de chefs d’entreprises,
– Apporter un conseil global avec l’appui des différents pôles.

Notre engagement :
– Vous donner les moyens de développer et d’animer votre réseau de prospects et de prescripteurs,
– Vous entourer de pôles d’expertise : ingénierie patrimoniale, allocations d’actifs, immobilier,
– Vous accompagner par des formations et échanges de pratique

Profil recherché :
Si vous êtes diplômé de l’enseignement supérieur (droit, finance, gestion de patrimoine…) et que vous avez minimum 8 à 10 ans d’expérience dans un poste similaire en relation directe avec des clients.
Si vous vous reconnaissez dans notre approche,
Si vous voulez évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l’initiative et l’innovation,

Compétences :
– Commercial
– Gestion de Patrimoine

recrutement@optifinance.net