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CGP (H/F) -> LE MANS - VANNES - NANTES

Profil : Vous êtes diplômé(e) du MASTER 2 « Gestion de patrimoine » et/ou vous bénéficiez d’une expérience significative dans le domaine commercial et financier notamment dans les secteurs de la banque, de l’assurance et de la finance. Vous avez une culture financière, fiscale et économique. Vous appréciez de travailler dans une société à taille humaine, dans un environnement professionnel, exigeant et convivial   Missions : Professionnel en gestion de patrimoine, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès des clients, « particuliers » et « entreprises ». Vous connaissez les valeurs d’un cabinet indépendant. Vous bénéficierez d’une formation interne adaptée, d’outils performants, de réelles perspectives d’évolution. Vous partagez notre vision du métier, vous êtes dynamique, rigoureux, ambitieux et vous avez à cœur de développer et gérer une clientèle. Rejoignez-nous !   En tant que conseiller en gestion de patrimoine OPTI FINANCE vous devrez : - Prospecter et développer de nouveaux clients à travers votre réseau de prescripteurs et des moyens mis à votre disposition - Accompagner votre clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine - Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation - Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus (vous disposerez d’une gamme de produits sélectionnés par nos soins et répondant aux besoins des clients : Assurance vie, Epargne retraite, Immobilier directe et indirect, Valeurs mobilières, Prévoyance …) - Parce qu’il est judicieux de s’appuyer sur des investissements immobiliers pour diversifier le patrimoine de nos clients, vous aurez la possibilité de leur proposer des opérations immobilières adaptées. OPTI FINANCE s’est associée depuis 1998 à « Century 21 Harmony » avec qui la société collabore de façon régulière, au travers des 8 agences existantes - Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement - Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client I- dentifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions - Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment) Offre : CDI   Rémunération : Fixe + variable (commissions + primes) + avantages