Votre conseiller en gestion de patrimoine

Dans des environnements fiscaux et financiers sans cesse modifiés, des expertises très élevées sont nécessaires pour répondre aux attentes de nos clients patrimoniaux.
Chez OPTI FINANCE, nous pratiquons l’interprofessionnalité en matière de conseil et nous apportons un accompagnement global en toute neutralité.

Dominique Payen - Président

OPTI FINANCE, votre patrimoine confiance

Le groupe OPTI FINANCE est implanté dans tout le Grand-Ouest à travers ses 9 cabinets :
Paris, Le Mans, Rouen, Rennes, Cholet, Vannes, Tours, Nantes et La Rochelle.

Le groupe OPTI FINANCE apporte au quotidien à ses clients son expertise en conseil patrimonial,
en placements financiers ou encore en investissement immobiliers.

En savoir plus sur notre Groupe

 

Un conseiller patrimoine privilégié

OPTI FINANCE a consolidé son savoir-faire depuis 1990. Le cabinet a été créé par d’anciens cadres du groupe Worms et du Crédit Agricole.
Il est constitué d’une clientèle diversifiée en matière de gestion de patrimoine et de constitution de patrimoine.
Ses objectifs : Analyser vos besoins, répondre à vos prérogatives et vous proposer une stratégie d’investissement personnalisé et durable.
Le cabinet s’engage à vous apporter un conseil pertinent et adapté dont l’action et les résultats
s’inscrivent dans le temps pour une gestion de votre patrimoine efficace et durable.

OPTI FINANCE s’est entouré de conseillers patrimoniaux polyvalents avec des compétences spécifiques en matière de stratégie patrimoniale. L’écoute et la compréhension de vos attentes sont primordiales. Une analyse de votre situation actuelle est indispensable pour prendre pleinement en compte vos objectifs personnels et vos critères d’investissement. C’est là ou intervient nos conseillers en patrimoine expérimentés qui vont vous accompagner dans toutes vos démarches et vous guider dans vos investissements. Nos cabinets de gestion de patrimoine adoptent un politique de proximité avec ses clients afin d’être au plus proche de leurs attentes et de répondre au mieux à leur demande en gestion de patrimoine.
Grâce à son réseau externe interprofessionnel et un partenariat dynamique avec vos conseils habituels (avocats, experts-comptables, notaires...),
OPTI FINANCE offre un conseil réactif et performant, face aux évolutions économiques, juridiques et fiscales.

 

Activités du cabinet de gestion de patrimoine

ASSURANCE VIE : Analyse globale de vos contrats et mise en place de solutions adaptées et personnalisées.

RETRAITE & PRÉVOYANCE : Étude de vos différents contrats : complément de retraite et protection familiale.

PLACEMENT & TRÉSORERIE : Constitution de revenus complémentaires et gestion de vos placements.
Amélioration de la rémunération de votre trésorerie professionnelle.

TRANSMISSION & SUCCESSION : Organisation avec vos conseils habituels de la transmission de vos actifs personnels et professionnels.

FISCALITÉ : Optimisation de votre patrimoine en fonction des réglementations.