Votre conseiller en gestion de patrimoine

Nos expertises

Le métier de conseil en gestion de patrimoine indépendant est né d’initiatives personnelles dans les années 1970. Professionnel qui peut être issu du monde de la finance, de l’assurance ou du droit, le conseil en patrimoine a pour mission d’établir un bilan patrimonial, d’émettre des conseils et d’élaborer des stratégies personnalisées. Il met tout en œuvre pour la réalisation des objectifs fixés.

Ainsi, OPTI FINANCE réalise, dans un premier temps, une expertise patrimoniale et un diagnostic afin d’en faire ressortir des préconisations adaptées à votre situation. Dans un second temps, OPTI FINANCE assure la mise en place et le suivi de celles-ci.

OPTI FINANCE cabinet en gestion de patrimoine vous présente ses expertises

Conseil en stratégie patrimoniale

Votre patrimoine est bien souvent le fruit de votre travail, voir même celui de vos parents ou encore de vos grands-parents. OPTI FINANCE vous conseille et vous accompagne dans votre stratégie patrimoniale.

Courtier d’assurances

OPTI FINANCE exerce une activité de courtier d’assurances dans le cadre d’un mandat délivré par l’assuré. OPTI FINANCE peut ainsi vous présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurances ou de réassurances ou à réaliser d’autres travaux préparatoires.

Conseil en investissement financier

OPTI FINANCE vous conseille et vous accompagne dans vos besoins en placements financiers. Différentes solutions et produits peuvent être opérés afin de répondre à vos besoins spécifiques.

Conseil en investissement immobilier

Fort de sa branche immobilière Century 21 Harmony, créé il y a près de 25 ans, le groupe OPTI FINANCE vous accompagne et vous conseille dans vos investissements immobiliers, notamment dans le cadre de défiscalisation et avantages fiscaux.

Conseil aux entreprises

L’activité de Conseil aux Entreprises proposée par OPTI FINANCE consiste à assister les entrepreneurs et chefs d’entreprise pour fournir des recommandations sur les problèmes rencontrés par l’entreprise.