Votre conseiller en gestion de patrimoine

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Assistant(e) -> ROUEN (CDI)

Diplômé(e) en Master 2 en Gestion de Patrimoine ou Banque Assurance, vous aurez pour missions : La réalisation et mise en page d’études patrimoniales (bilan et stratégies avec Big Expert), la mise en place des préconisations financières en collaboration avec un ou plusieurs conseillers;, assurer le suivi administratif des opérations liées à ces préconisations…

Assistant(e) -> PARIS (CDD ou Stage)

Minimum BAC + 2. Vous aurez pour missions : La préparation des dossiers clients, la gestion et organisation logistique des bureaux, assurer le suivi administratif et réglementaire des relations clients…

CGP (H/F) -> ROUEN

Diplômé(e) du MASTER 2 « Gestion de patrimoine » et/ou vous bénéficiez d’une expérience significative dans le domaine commercial et financier notamment dans les secteurs de la banque, de l’assurance et de la finance. Professionnel en gestion de patrimoine, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès des clients…

Vous souhaitez présenter votre candidature ?

OPTI FINANCE accompagne chaque jour des particuliers et des entreprises, des entrepreneurs, des investisseurs, des salariés, des jeunes professionnels, des cadres, des non cadres ou des retraités. OPTI FINANCE est très fier d’avoir une clientèle très diversifiée et variée. Chacun de ses clients est animé par une volonté commune de gérer, de développer ou de transmettre son patrimoine.

Rejoignez OPTI FINANCE, cabinet indépendant en gestion de patrimoine, au sein duquel vous pourrez mettre en pratique vos compétences et savoir-faire spécifiques, vous impliquer et évoluer professionnellement tout en vous épanouissant. Nos implantations géographiques sont les suivantes : Rouen, Rennes, Paris, Le Mans, Vannes, Tours, Cholet…Adressez-nous votre candidature, composée de votre CV et de votre lettre de motivation, en nous précisant la ville souhaitée, à l’adresse suivante : recrutement@optifinance.net

Témoignage

« Originaire du Mans, j’ai candidaté de manière spontanée chez Opti Finance. J’ai été recruté en tant qu’assistant puis l’entreprise m’a donné ma chance comme CGP. Le métier est passionnant, notre domaine d’intervention est très étendu et nous avons une grande liberté d’action du fait de l’indépendance de la société. Opti Finance est par ailleurs une société à taille humaine avec une très bonne ambiance et des conditions de travail de grande qualité. »

Maxime Louvard (CGP OPTI Finance Le Mans/Paris depuis 2014)