Votre conseiller en gestion de patrimoine
Conseil en investissement financier - OPTI FINANCE

Conseil en investissement financier

OPTI FINANCE vous conseille et vous accompagne dans vos besoins en placements financiers. Différentes solutions et produits peuvent être opérés afin de répondre à vos besoins spécifiques.

OPTI FINANCE exerce les activités de conseil suivantes :

  • le conseil en investissement portant sur des instruments financiers (actions, obligations, parts de fonds commun de placement, etc.),
  • le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement (par exemple un conseil sur l’opportunité de faire appel à une société de gestion de portefeuille),
  • le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers (œuvres d’art, panneaux solaires, etc., sous certaines conditions uniquement).

OPTI FINANCE vous conseille et vous accompagne dans vos besoins en placements financiers. Différentes solutions et produits peuvent être opérés afin de répondre à vos besoins spécifiques.

En fonction de votre profil, nos experts en finance vous accompagneront dans le choix de la ou des solutions les plus adaptées : assurance-vie, placements bancaires, épargne retraite, prévoyance…

Voici un exemple de solutions que le cabinet en gestion de patrimoine OPTI FINANCE propose à ses clients.

SCPI

La SCPI (société civile de placement immobilier) permet à un investisseur de détenir de l’immobilier sous forme de part et non pas de l’immobilier en direct. « Pierre papier » est une expression fréquemment utilisée pour désigner les parts de SCPI.

Ce mode de placement immobilier permet d’investir dans l’immobilier par l’intermédiaire et à travers une société de gestion.

Cette forme d’investissement permet d’obtenir de nombreux avantages : accessible à tous les budgets, forte mutualisation des risques…