Votre conseiller en gestion de patrimoine
Conseil en stratégie patrimoniale - OPTI FINANCE

Conseil en stratégie patrimoniale

Votre patrimoine est bien souvent le fruit de votre travail, voir même celui de vos parents ou encore de vos grands-parents. OPTI FINANCE vous conseille et vous accompagne dans votre stratégie patrimoniale.

Il est souvent l’objet de toute une vie. Au-delà de l’aspect sentimental et historique, le développement et la transmission de votre patrimoine doivent être réfléchis et organisés afin de vous permettre à vous et/ou à vos successeurs de pouvoir en bénéficier en toute liberté.

OPTI FINANCE vous conseille et vous accompagne dans votre stratégie patrimoniale : donation de son vivant, SCI, démembrement…

Afin d’être en mesure de vous apporter un conseil de qualité et personnalisé, un audit patrimonial, se composant d’un bilan de votre patrimoine et de votre situation (civile et familiale, professionnelle…), est réalisé pour définir vos objectifs et identifier vos besoins.

Ainsi, les conseillers en gestion de patrimoine d’OPTI FINANCE seront en mesure de vous proposer des supports et des solutions adaptés à votre situation.

Votre conseiller sera également en mesure d’organiser avec vos conseils habituels (notaire, expert-comptable…) la transmission de vos actifs personnels et professionnels.

Témoignage

La stratégie patrimoniale idéale existe-elle ?
La meilleure stratégie est celle qui correspond le mieux à un moment donné aux objectifs, motivations et contraintes du client. Elle doit être évolutive pour anticiper et s’adapter aux changements de vie du client qui ne manqueront pas d’intervenir. C’est en cela que le conseil et le suivi à long terme d’OPTI FINANCE prend tout son sens.

Christophe Lebourg – Associé.