Votre conseiller en gestion de patrimoine

OPTI FINANCE Morlaix : conseil en gestion de patrimoine

23 place des Otages
29600 MORLAIX
(Cabinet ouvert sur rendez-vous)

Merci de contacter l’agence de BREST


 

Vous souhaitez investir dans l’immobilier ? Vous avez besoin de conseils pour préparer votre retraite ? Faites appel à des professionnels du patrimoine proche de chez vous. Fort de plus de 30 ans d’expérience, le groupe OPTI FINANCE s’efforce de vous proposer des conseils et d’être au plus proche de chez vous, avec son cabinet de gestion de patrimoine à Morlaix. Faites confiance aux experts OPTI FINANCE pour mettre en place une stratégie patrimoniale, financière, et immobilière.

 

Votre cabinet de gestion de patrimoine à Morlaix

Parce qu’il est très important de préparer l’avenir et parce que les placements financiers ne s’improvisent pas, les experts du cabinet OPTI FINANCE de Morlaix mettent leurs compétences et leurs connaissances à votre service. Si vous avez des interrogations sur des placements financiers ou besoin de conseils à propos d’un choix pour des assurances, n’hésitez pas à faire appel à un spécialiste de la gestion de patrimoine. Lors du premier rendez-vous, un conseiller en gestion de patrimoine à Morlaix prend le temps de vous recevoir dans nos locaux de Morlaix. Ce temps d’échange vous permet d’exposer vos besoins et vos projets. Et, dans un second rendez-vous, notre expert OPTI FINANCE vous expose les différentes options qui s’offrent à vous afin de vous permettre de réaliser les meilleurs placements selon vos intentions et vos envies. Vous avez des projets ? Vous souhaitez anticiper votre retraite ? Pour un rendez-vous avec notre équipe de Morlaix, merci de contacter notre agence de Brest au 02.98.00.96.60.

 

OPTI FINANCE : nos engagements

Nos conseillers en gestion de patrimoine à Morlaix se tiennent à votre disposition sur tous les aspects des notions de patrimoine. Nous vous proposons des conseils personnalisés et nous nous engageons auprès de l’ensemble de nos clients à vous apporter les meilleurs conseils pour vos projets de vie personnelle ou professionnelle. Nous vous apportons notre aide dans :

  • La gestion du patrimoine (bien immobiliers et terriens…)
  • Le conseil en assurance (opération fiscale…)
  • Le conseil en investissement financier (placement auprès d’une banque…)
  • Le conseil en investissement immobilier (défiscalisation des investissements…)
  • Le conseil aux entreprises (transmission et cession d’entreprise…)

Vous avez besoin d’aide au sujet d’un projet immobilier ou à propos d’un placement financier ? Prenez contact avec notre équipe du cabinet OPTI FINANCE de Morlaix.

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