Votre conseiller en gestion de patrimoine

Notre Vision – Nos Valeurs

Découvrez les valeurs et les visions d’OPTI FINANCE : Confiance, Expertise, Transparence, Engagement pour être plus proche de vous.


OPTI FINANCE,

… à vos côtés dans la gestion de votre patrimoine
… votre conseil spécialisé pour l’avenir
… une expertise financière et immobilière reconnue

 

Indépendance

OPTI FINANCE bénéficie d’une indépendance capitalistique vis-à-vis de ses fournisseurs. Il n’existe aucun lien capitalistique entre OPTI FINANCE et les différents partenaires financiers du marché. C’est un atout majeur pour le bénéfice des clients particuliers et entreprises.

OPTI FINANCE est très attaché à cette valeur d’indépendance, fondatrice du cabinet. Cela permet d’identifier et de sélectionner librement des solutions d’investissements sur le marché de manière objective et uniquement guidé par l’intérêt des clients du cabinet.

Confiance

La confiance est le socle de la relation entre vous-même et le Conseiller en Gestion de Patrimoine d’OPTI FINANCE. Elle se construit de manière régulière dans le temps. OPTI FINANCE veille à cette dimension structurante de son approche. Pour OPTI FINANCE, le meilleur indicateur de la relation de confiance est la provenance des nouveaux clients : plus d’un tiers rejoint le cabinet sur recommandation des anciens clients.

Expertise

OPTI FINANCE porte une attention particulière à l’expertise technique et aux formations des Conseillers en Gestion de Patrimoine, et plus largement à l’ensemble des collaborateurs. Cette expertise se mesure de manière individuelle par les diplômes ou les expériences de chacun. Elle s’apprécie également par la complémentarité des connaissances techniques des collaborateurs. OPTI FINANCE organise régulièrement des formations internes et externes permettant de rester au plus près des évolutions du métier.

Engagement

Les collaborateurs d’OPTI FINANCE exercent leur métier avec un engagement fort et responsable. Exigence, rigueur et persévérance assurent à l’ensemble des clients une offre de services durable et de qualité. OPTI FINANCE est très sensible à l’état d’esprit des collaborateurs dans l’exercice de leur métier.

Cet engagement se traduit également par le choix des supports financiers proposés aux clients d’OPTI FINANCE pour s’assurer du respect d’un modèle « Financier Responsable ».

Transparence

Les équipes d’OPTI FINANCE appliquent une transparence complète sur les opérations réalisées et sur les rémunérations associées. Chaque collaborateur s’oblige à apporter un maximum de clarté de l’information sur le fonctionnement des supports parfois difficiles à comprendre pour le grand public. Cette transparence permet de construire la confiance entre le Conseiller en Gestion de Patrimoine et son client. Enfin, cette transparence est favorisée par la proximité des équipes d’OPTI FINANCE permettant d’échanger régulièrement avec leurs clients.