Votre conseiller en gestion de patrimoine

Nous connaitre

Depuis presque 30 ans, OPTI FINANCE accompagne et conseille des professionnels et des particuliers dans leur stratégie patrimoniale, financière et immobilière. Dirigé aujourd’hui par 4 associés, Dominique PAYEN, Olivier LHERMITTE, Christophe LEBOURG et Franck RIGAUDEAU, OPTI FINANCE est le deuxième cabinet en Gestion de Patrimoine en France, en terme d’encours gérés.

 

OPTI FINANCE, toujours plus proche de vous

Composé d’une quarantaine de collaborateurs répartis dans 9 bureaux présents dans le Grand-Ouest (Paris, Le Mans, Rouen, Rennes, Cholet, Tours, Vannes, Nantes et La Rochelle), OPTI FINANCE assure à ses clients un conseil d’expert en Gestion de Patrimoine personnalisé et adapté à chaque situation.

4 Associés Opti Finance
4 Associés Opti Finance

Les équipes d’OPTI FINANCE ont pour ambition d’être toujours au plus proche de leurs clients et de leur apporter réactivité, sérieux et technicité. Pour rester en veille permanente sur les aspects techniques et réglementaires en gestion de patrimoine, les collaborateurs suivent des formations régulières approuvées par la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP).

OPTI FINANCE fidélise sa clientèle par une qualité de service et de conseil basée sur des résultats et des satisfactions.

Afin de répondre au mieux aux besoins de sa clientèle, OPTI FINANCE a créé, en 1993, une branche immobilière « Accord Immobilier », sous l’enseigne « Century 21 Harmony », qui lui permet aujourd’hui de proposer à ses clients des solutions en terme d’investissements immobiliers en totale adéquation avec leur stratégie d’investissement.

OPTI FINANCE est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine permettant de bénéficier d’une assistance et d’un accompagnement spécifiques et adaptés aux métiers de la Gestion de Patrimoine.

Accompagnement Gestion de Patrimoine

Que vous vouliez créer, développer ou transmettre votre patrimoine, OPTI FINANCE vous accompagne dans votre projet grâce à ses Conseillers en Gestion de Patrimoine en définissant à vos côtés une stratégie sur mesure et en vous proposant des solutions adaptées à votre contexte et à vos objectifs.

La démarche d’OPTI FINANCE consiste à vous :

  • Aider à exprimer vos besoins et vos attentes,
  • Proposer une stratégie patrimoniale,
  • Présenter des solutions adaptées,
  • Expliquer le fonctionnement des différents scénarios envisagés avec les enjeux et les avantages qu’ils représentent, mais également les éventuels inconvénients,
  • Assister dans la prise de décision d’investissement ou de placement,
  • Suivre de manière personnalisée dans la mise en œuvre des solutions retenues.

Vous pourrez ainsi bénéficier des  années d’expérience d’OPTI FINANCE dans la gestion de patrimoine, de sa connaissance de l’ensemble des solutions proposées par des établissements financiers reconnus et réputés, mais également de l’expertise de ses conseillers et de ses partenaires.

OPTI FINANCE vous propose une offre sur-mesure adaptée à votre situation et votre projet.

 

Témoignage

« Chez OPTI FINANCE, nos clients sont suivis, dans le temps, par le même conseiller. S’instaure naturellement une confiance et une connaissance parfaite des dossiers.
Ceci nous permet d’être pro-actif et d’alerter nos clients en cas de changement de règles (fiscales successorales…) .
Nous attachons beaucoup d’importance à rencontrer physiquement nos clients dans l’année afin d’adapter leur stratégie patrimoniale à toutes évolutions. »

Franck Rigaudeau – CGP – Associé.