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STAGE - Assistant(e) de CGP -> PARIS (75) + TOURS (37)

Poste : STAGE (6 mois) Disponibilité : Mars 2019 Missions : - Déclarations fiscales IR, IFI - Réalisation et mise en page d’études patrimoniales (bilan et stratégies avec Big Expert) - Mise en place des préconisations financières en collaboration avec un ou plusieurs conseillers. - Suivi administratif des opérations liées à ces préconisations vis à vis des compagnies dans le respect de la règlementation, - Vérification et préparation des documents contractuels clients (lettres de mission, profils de risques…) - Gestion du back-office d’un CGP (arbitrages, souscriptions, préparation des rendez-vous…) - Archivage de tous les documents et notamment par voie de dématérialisation - Réponse à des problématiques clients Critères : Formation M2 en Gestion de Patrimoine Adaptabilité, culture financière et fiscale, travail en équipe, maitrise de l’informatique