Notre équipe sur CHOLET

Diplômée en 2017 d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine à l’IAE de Nantes, Eva a intégré Opti Finance. Son parcours juridique puis financier lui a permis d’effectuer des stages au sein d’études notariales puis d’une société de gestion. Forte d’expériences professionnelles très positives lui offrant des compétences diverses en finance, fiscalité et succession, elle appréhende le patrimoine dans sa globalité. Eva a pour rôle d’accompagner Denis Chiron, directeur d’agence, tant sur la gestion courante des dossiers que sur des questions juridiques et fiscales de fond telles que l’optimisation, l’organisation et la transmission patrimoniale.

Après 17 années passées dans le monde bancaire, Emmanuel a rejoint OPTI FINANCE en 2015. Diplômé du Master 2 en Gestion de Patrimoine de Clermont Ferrand et riche de son expérience terrain, Emmanuel apprécie et maîtrise tous les profils de clients. Il travaille auprès d’une clientèle très diversifiée qui va du salarié au dirigeant d’entreprise, en passant par l’artisan commerçant, le professionnel libéral et l’exploitant agricole. Emmanuel part du principe que l’union fait la force et n’hésite pas à échanger, si nécessaire, avec les autres activités de conseil du client tels les notaires, avocats, experts-comptables afin de pouvoir lui apporter le conseil le plus personnalisé possible.

Clara GUIGUEN, diplômée en 2017 d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine à l’IAE de Nantes, elle a validé ce Master après une Licence en Banque, Finance et Assurance. Grâce à diverses expériences dans le domaine bancaire, dont un poste de Conseillère Patrimoniale, elle a pu aborder de façon quasi quotidienne des problématiques de fiscalité, de conseil en placement financiers, ainsi que des questions successorales. Elle a intégré le groupe OPTI FINANCE en mai 2018. Clara travaille en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine pour le suivi administratif des opérations, la préparation des rendez-clients et la réalisation d’études patrimoniales. Elle accompagne au quotidien les clients dans leurs différentes démarches.