Notre équipe sur CHOLET

Diplômée d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine à l’IAE de Nantes, Eva a intégré Opti Finance en 2017.

Forte d’expériences professionnelles très positives (en droit notarial…), ses compétences diverses lui permettent de répondre à vos différents objectifs tant sur des questions juridiques, financières, et fiscales de fond telles que l’optimisation, l’organisation et la transmission patrimoniale.

Après 17 années passées dans le monde bancaire, Emmanuel a rejoint OPTI FINANCE en 2015. Diplômé du Master 2 en Gestion de Patrimoine de Clermont Ferrand et riche de son expérience terrain, Emmanuel apprécie et maîtrise tous les profils de clients. Il travaille auprès d’une clientèle très diversifiée qui va du salarié au dirigeant d’entreprise, en passant par l’artisan commerçant, le professionnel libéral et l’exploitant agricole. Emmanuel part du principe que l’union fait la force et n’hésite pas à échanger, si nécessaire, avec les autres activités de conseil du client tels les notaires, avocats, experts-comptables afin de pouvoir lui apporter le conseil le plus personnalisé possible.

Valériane GAUTELIER est diplômée d’un Master Banque Finance Assurance – Gestion de patrimoine de l’ESEMAP et d’une Licence professionnelle Banque Finance Assurance – Conseiller des particuliers. Grâce aux différentes expériences bancaires tout au long de son parcours de formation, elle a acquis des compétences dans différents domaines : Gestion de la relation client, produits financiers, fiscalité, juridiques, étude patrimoniale. Elle a intégré le groupe OPTI FINANCE en novembre 2019 afin d’accompagner au quotidien les conseillers en gestion de patrimoine dans le suivi des opérations, la préparation des rendez-vous et l’élaboration d’études patrimoniales.

Louise a été diplômée en 2018 d’un Master en Gestion de Patrimoine obtenu à l’ESEMAP (Angers). Avec ses diverses expériences en banque et en notariat (pôle patrimonial), Louise a traité des thématiques variées telles que les donations, les contrats de mariage, et plus généralement, les produits financiers. Elle a intégré OPTI FINANCE en décembre 2019. Louise travaille en collaboration avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine dans les tâches administratives, patrimoniales et dans le relationnel client.