Notre équipe sur CHOLET

Eva dispose d’une formation juridique et fiscale dans le domaine du notariat. Après avoir débuté comme collaboratrice en 2017 au sein d’Opti Finance, elle évolue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine depuis début 2020 afin d’accompagner ses clients sur des sujets variés et parfois complexes. Ses compétences diverses et son expérience interne lui permettent de répondre à vos différents objectifs tant sur des questions financières, juridiques, fiscales de fonds nécessaires pour organiser, développer et transmettre votre patrimoine.

Valériane GAUTELIER est diplômée d’un Master Banque Finance Assurance – Gestion de patrimoine de l’ESEMAP et d’une Licence professionnelle Banque Finance Assurance – Conseiller des particuliers. Grâce aux différentes expériences bancaires tout au long de son parcours de formation, elle a acquis des compétences dans différents domaines : Gestion de la relation client, produits financiers, fiscalité, juridiques, étude patrimoniale. Elle a intégré le groupe OPTI FINANCE en novembre 2019 afin d’accompagner au quotidien les conseillers en gestion de patrimoine dans le suivi des opérations, la préparation des rendez-vous et l’élaboration d’études patrimoniales.

Louise a été diplômée en 2018 d’un Master en Gestion de Patrimoine obtenu à l’ESEMAP (Angers). Avec ses diverses expériences en banque et en notariat (pôle patrimonial), Louise a traité des thématiques variées telles que les donations, les contrats de mariage, et plus généralement, les produits financiers. Elle a intégré OPTI FINANCE en décembre 2019. Louise travaille en collaboration avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine dans les tâches administratives, patrimoniales et dans le relationnel client.