Notre équipe sur CHOLET

Diplômée d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine à l’IAE de Nantes, Eva a intégré Opti Finance en 2017.

Forte d’expériences professionnelles très positives (en droit notarial…), ses compétences diverses lui permettent de répondre à vos différents objectifs tant sur des questions juridiques, financières, et fiscales de fond telles que l’optimisation, l’organisation et la transmission patrimoniale.

Valériane GAUTELIER est diplômée d’un Master Banque Finance Assurance – Gestion de patrimoine de l’ESEMAP et d’une Licence professionnelle Banque Finance Assurance – Conseiller des particuliers. Grâce aux différentes expériences bancaires tout au long de son parcours de formation, elle a acquis des compétences dans différents domaines : Gestion de la relation client, produits financiers, fiscalité, juridiques, étude patrimoniale. Elle a intégré le groupe OPTI FINANCE en novembre 2019 afin d’accompagner au quotidien les conseillers en gestion de patrimoine dans le suivi des opérations, la préparation des rendez-vous et l’élaboration d’études patrimoniales.

Louise a été diplômée en 2018 d’un Master en Gestion de Patrimoine obtenu à l’ESEMAP (Angers). Avec ses diverses expériences en banque et en notariat (pôle patrimonial), Louise a traité des thématiques variées telles que les donations, les contrats de mariage, et plus généralement, les produits financiers. Elle a intégré OPTI FINANCE en décembre 2019. Louise travaille en collaboration avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine dans les tâches administratives, patrimoniales et dans le relationnel client.