Votre conseiller en gestion de patrimoine

OPTI FINANCE Nantes : conseil en gestion de patrimoine

7 Quai de Versailles
44000 NANTES

Horaires d’ouverture du cabinet : du lundi au jeudi : 9h00-12h30  13h30-18h00 / Le vendredi 9h00-12h30  13h30-17h00


 

Vous souhaitez protéger votre famille en cas de problème ? Vous avez besoin de préparer votre retraite et d’anticiper cette période de votre vie ? Depuis plus de 30 ans, les experts OPTI FINANCE ont pour mission d’apporter un conseil patrimonial complet aux particuliers et aux professionnels. Implanté sur Paris et dans le Grand-Ouest de la France, OPTI FINANCE vous propose un accompagnement de proximité et personnalisé sur l’ensemble de votre patrimoine. Rapprochez-vous des équipes du cabinet en gestion de patrimoine de Nantes pour toutes vos questions patrimoniales, financières et immobilières.

 

Votre cabinet de gestion de patrimoine à Nantes

Constituer et valoriser son patrimoine, transmettre son entreprise, opter pour la meilleure assurance, réaliser les meilleurs placements financiers… sont autant de sujets sur lesquels les experts OPTI FINANCE peuvent intervenir. Au sein de l’équipe nantaise, un conseiller en gestion de patrimoine à Nantes échange avec vous lors d’un premier rendez-vous afin de vous établir un diagnostic de votre patrimoine. Dans un second temps, il vous conseille, exécute, et réalise le suivi dans la gestion et l’optimisation de vos projets. Située à deux pas des bords de l’Erdre, notre équipe de Nantes vous accueille et vous conseille du lundi au vendredi. Nous sommes à votre écoute pour échanger afin de vous proposer la stratégie patrimoniale la plus adaptée à vos projets.

 

Les valeurs OPTI FINANCE

Les experts OPTI FINANCE du cabinet de gestion de patrimoine à Nantes interviennent pour l’ensemble de ces clients sur tous les aspects de leur patrimoine, professionnel et privé. Nous nous engageons à :

  • Respecter les dispositions réglementaires pour l’ensemble de ses clients et leur environnement professionnel
  • Assurer une offre de service durable et qualité
  • Collecter et traiter les données personnelles conformément à la loi RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
  • Respecter le secret professionnel
  • Servir au mieux les intérêts de ses clients

Vous avez des interrogations ou des doutes à propos de vos placements ? Vous avez envie de faire le bon choix d’assurance pour protéger votre famille ? N’hésitez pas à nous contacter ou prendre rendez-vous avec nos équipes OPTI FINANCE de Nantes.

Notre équipe

Equipe Le Mans

Notre équipe sur NANTES

A deux pas des bords de l’Erdre l’Equipe de Nantes vous accueille et vous conseille tout au long de vos projets patrimoniaux grâce à un accompagnement sur mesure. Les conseillers sont à votre entière disposition pour échanger avec vous et créer une relation durable et de confiance. »

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