Notre équipe sur NANTES

Maxime Louvard est Conseiller en gestion de Patrimoine chez OPTI FINANCE depuis 2014. Il est diplômé d’un Master 2 en gestion de patrimoine de l’IAE Gustave Eiffel depuis 2013 (enseignement complet en finance, droit fiscal, droit de la famille…). Il a profité d’une formation professionnalisante avec des expériences notamment dans la banque et un master en alternance dans un cabinet en gestion de patrimoine parisien.
Fort de plusieurs années d’expérience, il exerce son activité auprès d’une clientèle diversifiée (chefs d’entreprise, professions libérales, cadres et retraités) de la région parisienne et du Mans.

Anne-Sophie a obtenu son diplôme de Master 2 en Gestion de Patrimoine en septembre 2016 à l’IAE de Nantes. Elle a intégré OPTI FINANCE en mai 2017. Conseillère en Gestion de Patrimoine depuis début 2020, elle a vocation à vous accompagner dans la gestion, le suivi et l’optimisation de votre patrimoine privé et/ou professionnel. Sa démarche s’appuie sur la proximité, la disponibilité et l’écoute du client, ce qui permet d’appréhender chaque situation de manière « unique » sur le plan financier mais aussi sur le plan familial, juridique et fiscal.