Notre équipe sur NANTES

Maxime Louvard est Conseiller en gestion de Patrimoine chez OPTI FINANCE depuis 2014. Il est diplômé d’un Master 2 en gestion de patrimoine de l’IAE Gustave Eiffel depuis 2013 (enseignement complet en finance, droit fiscal, droit de la famille…). Il a profité d’une formation professionnalisante avec des expériences notamment dans la banque et un master en alternance dans un cabinet en gestion de patrimoine parisien.
Fort de plusieurs années d’expérience, il exerce son activité auprès d’une clientèle diversifiée (chefs d’entreprise, professions libérales, cadres et retraités) dans la région Nantaise.

Anne-Sophie a obtenu son diplôme de Master 2 en Gestion de Patrimoine en septembre 2016 à l’IAE de Nantes. Elle a intégré OPTI FINANCE en mai 2017. Conseillère en Gestion de Patrimoine depuis début 2020, elle a vocation à vous accompagner dans la gestion, le suivi et l’optimisation de votre patrimoine privé et/ou professionnel. Sa démarche s’appuie sur la proximité, la disponibilité et l’écoute du client, ce qui permet d’appréhender chaque situation de manière « unique » sur le plan financier mais aussi sur le plan familial, juridique et fiscal.

Diplômée en 2019 d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine à l’IAE de Nantes, Lucie a effectué son stage de fin d’étude chez OPTI FINANCE.

A ce jour, Assistante en Gestion de Patrimoine, Lucie travaille en binôme avec Maxime LOUVARD pour le suivi administratif des opérations, la préparation des rendez-vous clients et, étant particulièrement intéressée par les aspects juridiques de la transmission du patrimoine elle contribue, en collaboration avec le conseiller, à la réalisation d’études patrimoniales.

Elle accompagne au quotidien les clients dans leurs différentes démarches.