Notre équipe sur NANTES

Diplômée en 2019 d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine à l’IAE de Nantes, Lucie a effectué son stage de fin d’étude chez OPTI FINANCE.

A ce jour, Assistante en Gestion de Patrimoine, Lucie travaille en binôme avec Maxime LOUVARD pour le suivi administratif des opérations, la préparation des rendez-vous clients et, étant particulièrement intéressée par les aspects juridiques de la transmission du patrimoine elle contribue, en collaboration avec le conseiller, à la réalisation d’études patrimoniales.

Elle accompagne au quotidien les clients dans leurs différentes démarches.

Maxime Louvard est Conseiller en gestion de Patrimoine chez OPTI FINANCE depuis 2014. Il est diplômé d’un Master 2 en gestion de patrimoine de l’IAE Gustave Eiffel depuis 2013 (enseignement complet en finance, droit fiscal, droit de la famille…). Il a profité d’une formation professionnalisante avec des expériences notamment dans la banque et un master en alternance dans un cabinet en gestion de patrimoine parisien.
Fort de plusieurs années d’expérience, il exerce son activité auprès d’une clientèle diversifiée (chefs d’entreprise, professions libérales, cadres et retraités) dans la région Nantaise.