Notre équipe sur NANTES

Depuis plus de 30 ans, Véronique exerce avec conviction et passion, le métier de CGP en région Nantaise. Tout d’abord au sein de 2 banques régionales puis à partir de 2000 dans le Groupe Primonial. En 2007, elle a obtenu une VAE de Gestion de Patrimoine – Mention Bien. Véronique a pu accompagner de nombreuses familles dans la gestion, le suivi et l’optimisation de leur patrimoine privé et professionnel. Sa démarche s’appuie sur la proximité, la disponibilité et l’écoute du client qui permet d’appréhender chaque situation de manière « unique » sur le plan financier mais aussi sur le plan familial, juridique et fiscal. Véronique a rejoint OPTI FINANCE en juillet 2018, à l’occasion d’une ouverture d’agence Nantaise.

Maxime Louvard est Conseiller en gestion de Patrimoine chez OPTI FINANCE depuis 2014. Il est diplômé d’un Master 2 en gestion de patrimoine de l’IAE Gustave Eiffel depuis 2013 (enseignement complet en finance, droit fiscal, droit de la famille…). Il a profité d’une formation professionnalisante avec des expériences notamment dans la banque et un master en alternance dans un cabinet en gestion de patrimoine parisien.
Fort de plusieurs années d’expérience, il exerce son activité auprès d’une clientèle diversifiée (chefs d’entreprise, professions libérales, cadres et retraités) de la région parisienne et du Mans.

Anne-Sophie a obtenu son diplôme de Master 2 en Gestion de Patrimoine en septembre 2016 à l’IAE de Nantes. Ayant suivi un parcours juridique et financier, elle a effectué différents stages dans le domaine bancaire, la Gestion de Patrimoine en Banque Privée, et en réseau-agence. Chez OPTI FINANCE depuis mai 2017 en tant qu’Assistante de Gestion, elle prépare les dossiers clients, assure le suivi administratif des opérations et collabore à la réalisation d’études patrimoniales.