Notre équipe sur LA ROCHELLE

Roxane est diplômée d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine obtenu à la faculté de Clermont-Ferrand. Sa carrière s’est principalement développée en banque et assurances durant 16 ans (Conseillère en patrimoine financier, Conseillère en Gestion de Patrimoine, Agent général d’Assurance). Elle a rejoint OPTI FINANCE fin 2018. Apporter un conseil de qualité et différenciant à ses clients, ainsi qu’un suivi régulier au fil de leurs projets, lui tient particulièrement à cœur. Elle accompagne ses clients dans la constitution, l’optimisation, la protection et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel. Roxane exerce son activité auprès d’une clientèle variée : Chefs d’entreprise, professions libérales, cadres…

Diplômé d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine obtenu à la faculté d’Angers, la carrière de Jacques AUDRAIN s’est principalement développée autour de la finance, de la banque et de la gestion de patrimoine durant 21 ans. Conseiller en gestion de patrimoine chez CFG PATRIMOINE CONSEIL depuis 2008, il intègre OPTI FINANCE en avril 2019 suite à la fusion de ces deux sociétés. Son credo, offrir une approche de qualité, différenciante et accompagner ses clients, tant professionnels que particuliers, sur la durée. Cet accompagnement se fera avec le concours des conseils habituels (notaires, avocats, fiscalistes, experts-comptables et banquiers) afin de servir au mieux les intérêts du client.

Avant d’intégrer le cabinet OPTI FINANCE en janvier 2019, suite à la fusion du groupe avec le cabinet CFG PATRIMOINE CONSEIL, Nathalie occupait un poste de Comptable et de Gestion Administrative. A ce jour, elle occupe le poste d’Assistante de Gestion, elle prépare les dossiers clients, assure le suivi administratif des opérations, la relation avec la clientèle et également la bonne coordination administrative entre l’agence de La Rochelle et le siège du Mans.

Margaux est diplômée d’un Master 2 en Droit & Gestion de Patrimoine. Stagiaire puis assistante chez CFG Patrimoine Conseils, elle intègre OPTI FINANCE en janvier 2019 suite à la fusion de ces 2 sociétés.

Elle est aujourd’hui Assistante de Gestion, elle accompagne les conseillers à la préparation des rendez-vous clients, assure le suivi administratif et collabore à la réalisation d’études patrimoniales.