Notre équipe sur LA ROCHELLE

Roxane est diplômée d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine obtenu à la faculté de Clermont-Ferrand. Sa carrière s’est principalement développée en banque et assurances durant 16 ans (Conseillère en patrimoine financier, Conseillère en Gestion de Patrimoine, Agent général d’Assurance). Elle a rejoint OPTI FINANCE fin 2018. Apporter un conseil de qualité et différenciant à ses clients, ainsi qu’un suivi régulier au fil de leurs projets, lui tient particulièrement à cœur. Elle accompagne ses clients dans la constitution, l’optimisation, la protection et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel. Roxane exerce son activité auprès d’une clientèle variée : Chefs d’entreprise, professions libérales, cadres…

Avant d’intégrer le cabinet OPTI FINANCE en janvier 2019, suite à la fusion du groupe avec le cabinet CFG PATRIMOINE CONSEIL, Nathalie occupait un poste de Comptable et de Gestion Administrative. A ce jour, elle occupe le poste d’Assistante de Gestion, elle prépare les dossiers clients, assure le suivi administratif des opérations, la relation avec la clientèle et également la bonne coordination administrative entre l’agence de La Rochelle et le siège du Mans.

Margaux est diplômée d’un Master 2 en Droit & Gestion de Patrimoine. Stagiaire puis assistante chez CFG Patrimoine Conseils, elle intègre OPTI FINANCE en janvier 2019 suite à la fusion de ces 2 sociétés.

Elle est aujourd’hui Assistante de Gestion, elle accompagne les conseillers à la préparation des rendez-vous clients, assure le suivi administratif et collabore à la réalisation d’études patrimoniales.