Votre conseiller en gestion de patrimoine
Suivi personnalisé - OPTI FINANCE

Suivi personnalisé

OPTI FINANCE met en place une relation personnelle et privilégiée avec ses clients.
Gérer et développer le patrimoine passe notamment par la possibilité d’avoir un accès rapide et efficace pour répondre aux questions diverses et variées.Chaque client peut contacter son correspondant au cabinet (email, téléphone…) pour être en mesure d’échanger sur le contenu complet du dossier du client et être en capacité de répondre aux questions ordinaires, aux démarches rapides, aux demandes d’information sur leurs contrats, etc…Ces moyens modernes d’échanges et d’accès aux informations et aux données des clients ne remplacent pas les échanges directs avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine d’OPTI FINANCE. La proximité des équipes permise par une implantation régionale de qualité offre cette possibilité de rencontrer les Conseillers et/ou les assistant(e)s. En effet, ces entretiens peuvent avoir lieu dans les locaux d’OPTI FINANCE, au domicile du client ou sur son lieu de travail en fonction des possibilités.Les Conseillers en Gestion de Patrimoine étudient, avec les clients, les détails d’une situation personnelle, professionnelle et patrimoniale. Cet entretien permet de cerner les vrais besoins d’une personne ou de sa famille et de donner, clairement, toutes les informations utiles pour prendre les bonnes décisions.

Suivre nos clients au travers d’un suivi personnalisé, c’est aussi ANTICIPER !

Anticiper et proposer, c’est une des missions des Conseillers en Gestion de Patrimoine ou des Assistant(e)s pour devancer les besoins ou les questions des clients ou encore leur permettre de saisir des opportunités en fonction de l’actualité du marché. Le suivi législatif, financier et réglementaire effectué par les équipes du cabinet permet aux Conseillers d’adapter le cas échéant des dispositifs mis en place pour les clients ou encore d’intervenir à vos côtés pour optimiser la situation de votre patrimoine.