Votre conseiller en gestion de patrimoine
Vos besoins - OPTI FINANCE

Vos besoins

OPTI FINANCE agit sur tous les aspects de votre patrimoine professionnel et privé
Que vous soyez un particulier, un chef d’entreprise, un investisseur ou un entrepreneur, OPTI FINANCE vous propose d’être à vos côtés dans la gestion de votre patrimoine et en particulier pour sa constitution, son développement, son utilisation et sa transmission.
Les Conseillers en Gestion de Patrimoine du groupe OPTI FINANCE s’inscrivent dans une démarche d’être avant tout à l’écoute de vos besoins, comprendre vos attentes et vos objectifs pour ensuite vous délivrer les recommandations les plus appropriées en fonction de votre situation et du marché.Chaque situation est spécifique, OPTI FINANCE adapte son approche pour chacune d’elle.

Quels sont vos besoins ? Que recherchez-vous ? Les réponses sont multiples !

Quelques exemples :

  • Effectuer un placement ou épargner,
  • Réaliser un investissement financier
  • Investir dans l’immobilier,
  • Réduire votre impôt sur le revenu ou votre Impôt sur la Fortune,
  • Préparer votre retraite,
  • Transmettre votre patrimoine,
  • Etc