Notre équipe sur VANNES

Après une première expérience dans un cabinet indépendant sur Vannes, elle a rejoint Opti Finance en 2012. Titulaire d’un Master 2 Finance Comptabilité enrichi d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine par le biais d’une formation continue, Marceline intervient dans tous les domaines de la gestion de Patrimoine, et est notamment spécialisée sur la partie protection sociale. Fort de ses 10 ans d’expérience, elle exerce son activité auprès d’une clientèle diversifiée (Chefs d’entreprises, professions libérales, cadres…) et travaille en étroite collaboration avec les autres métiers du conseil (Notaires, experts-comptables, avocats).

Sophie est diplômée d’un Master en Gestion de Patrimoine obtenu à l’UBS de Vannes. Elle a enrichi son savoir théorique par des expériences au travers de réseaux bancaires (Caisse d’Epargne et Société Générale). Elle favorise l’approche globale et la synergie avec les autres métiers de conseil, en transparence et indépendance. Du diagnostic patrimonial, aux préconisations et conseils, son objectif est l’accompagnement et le suivi sur le long terme.