Notre équipe sur VANNES

Après une première expérience dans un cabinet indépendant sur Vannes, elle a rejoint Opti Finance en 2012. Titulaire d’un Master 2 Finance Comptabilité enrichi d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine par le biais d’une formation continue, Marceline intervient dans tous les domaines de la gestion de Patrimoine, et est notamment spécialisée sur la partie protection sociale. Fort de ses 10 ans d’expérience, elle exerce son activité auprès d’une clientèle diversifiée (Chefs d’entreprises, professions libérales, cadres…) et travaille en étroite collaboration avec les autres métiers du conseil (Notaires, experts-comptables, avocats).

Sophie est diplômée d’un Master en Gestion de Patrimoine obtenu à l’UBS de Vannes. Elle a enrichi son savoir théorique par des expériences au travers de réseaux bancaires (Caisse d’Epargne et Société Générale). Elle favorise l’approche globale et la synergie avec les autres métiers de conseil, en transparence et indépendance. Du diagnostic patrimonial, aux préconisations et conseils, son objectif est l’accompagnement et le suivi sur le long terme.

Marlène GARNIER, assistante de gestion au sein d’OPTI FINANCE depuis 2012, diplômée d’un BTS en Management des Unités Commerciales, travaille en collaboration avec Marceline GICQUEL et s’occupe de la préparation et du suivi de ses dossiers clients.
Bénéficiant d’une expérience professionnelle en assurance, elle est également spécialisée dans la protection sociale ainsi que le courtage en crédit.

Après l’obtention d’une licence économie-gestion à  l’IAE de Nantes, Alexis a poursuivi avec un Master en Gestion de Patrimoine au sein de la même université qu’il a obtenu en août 2019. Au cours de ce Master au parcours juridique et financier, il a réalisé 2 stages de 5 mois au sein d’Opti Finance et a intégré l’entreprise en septembre 2019 en tant qu’Assistant. Particulièrement sensible aux marchés financiers et à l’économie, Alexis se consacre à la préparation et au suivi des dossiers, à l’accompagnement et à la réponse aux souhaits des clients, ainsi qu’à la rédaction des études patrimoniales en étroite collaboration avec les conseillers.