Votre conseiller en gestion de patrimoine
OPTI FINANCE Vannes - Gestion de Patrimoine

OPTI FINANCE Vannes : conseil en gestion de patrimoine

Zone de Saint Thébaud
1 rue Jean Guyomarc'h
56890 SAINT-AVE

Horaires d’ouverture du cabinet : du lundi au jeudi : 9h00-12h30  13h30-18h00 / Le vendredi 9h00-12h30  13h30-17h00


 

Vous cherchez à vous constituer un patrimoine ? Vous avez des doutes sur l’optimisation de vos placements ? Quels que soient vos revenus et votre situation, la création et la mise en place d’un patrimoine peuvent s’accompagner d’une véritable stratégie patrimoniale. Les équipes du groupe OPTI FINANCE s’appliquent depuis plus de 30 ans à vous conseiller dans la gestion et dans le développement du patrimoine de ses clients, qu’ils soient particuliers ou professionnels. Vous avez besoin d’être accompagné ? Rapprochez-vous de notre cabinet en gestion de patrimoine à Vannes !

 

Votre cabinet de gestion en patrimoine à Vannes

Réaliser les meilleurs placements ou se constituer un patrimoine n’est pas toujours évident. C’est pourquoi faire appel à des professionnels du patrimoine peut se révéler être un choix judicieux. Faites le choix d’un accompagnement personnalisé avec notre cabinet de gestion de patrimoine à Vannes. Spécialisée dans la gestion de patrimoine, notre équipe est constituée d’experts possédant de multiples compétences. Ainsi Marceline et Sophie vous accompagneront dans la gestion de votre patrimoine, Alexis, spécialisé dans l’analyse et la gestion financière saura vous recommander dans le choix de vos placements, et Marlène vous apportera ses conseils dans les domaines de la protection sociale. C’est entre terre et océan que l’équipe de Vannes vous accueille au sein de ses bureaux situés sur la commune de Saint-Avé du lundi au vendredi. Prenez rendez avec notre équipe !

Nos engagements chez OPTI FINANCE

Les équipes OPTI FINANCE agissent sur tous les aspects de votre patrimoine professionnel et privé. Nous proposons un accompagnement sur mesure de qualité. Le conseiller en gestion en patrimoine en charge de votre dossier s’engage à :

– Vous offrir un service personnalisé

Chacun de nos clients possède des objectifs différents, c’est pourquoi, chez OPTI FINANCE nous nous adaptons à vos situations personnelles et à vos projets. Chaque client possède au sein du cabinet un correspondant dédié qui est en mesure de répondre à vos demandes et vos questions.

– Vous proposer un partenariat sur le long terme

La mise en place d’une stratégie patrimoniale se fait sur le long terme.

– Vous proposer une relation de confiance

Nous nous engageons à nous rendre disponibles pour répondre aux besoins de chacun de nos clients.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine à Vannes.

Notre équipe

Equipe Le Mans

Notre équipe sur VANNES

C’est entre Terre et Océan que l'équipe de Vannes vous reçoit dans ses bureaux. Pour vous accompagner tout au long de la construction et valorisation de votre patrimoine, une équipe riche de ses multiples compétences vous apportera de nombreux conseils grâce à Marceline et Sophie, conseillères en gestion de patrimoine, Alexis spécialisé en analyse/gestion financière et Marlène, conseillère en protection sociale.

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